top of page

Останні дописи:

Archive

Tags


Півроку 2018 року пролетіли непомітно, настав час підвести деякі підсумки.

Аналітику за цінами портал з новобудов - 3m2 вже опублікував на початку місяця, на цей раз у статті Сергія Власова аналізується, скільки нового житла будують, скільки квартир вводиться на ринок, і спробуємо відповісти на питання, скільки цих квартир в підсумку продається.

Будують більше. Чи менше?

Почнемо спочатку. Як повідомляється в звіті компанії UTG, житловий фонд столиці формують 1 080 600 квартир. При цьому загальна площа житла в Києві на кінець 2017 го року дорівнювала 63,5 млн. Кв. м. Таким чином, на кожного мешканця столиці припадає 22 кв. м житла.

Варто відзначити, що в столиці відбувається не тільки введення житла, але і скорочення житлового фонду - за підсумком 2016 року цей показник знаходився на рівні 64,9 млн. Кв. м, що на 1,4 млн кв. м більше, ніж за підсумком минулого року. Відбувається це за рахунок виведення з експлуатації старого та аварійного житла, переобладнання житлових приміщень в нежитлові, знесення будівель для реконструкції або комплексної забудови, банкрутства підприємств або балансоутримувачів житла та ін.

За підсумками 2017 року в експлуатацію введено 1,7 млн ​​кв. м житла (+ 29,9% до 2016-ому році), правда, в першому кварталі 2018 го - тільки 262 802 кв. м (-11,1% до того ж періоду 2017 го). За прогнозом аналітиків UTG, результат першого півріччя 2018 році буде на рівні 544,5 тис. Кв. м.

Як бачимо, щоб навіть просто зрівнятися з результатом 2017 го, до нового року забудовникам потрібно буде як мінімум подвоїти темпи будівництва. Але поки - судячи по стартів продажів нових житлових комплексів - цього не станеться. Наприклад, в липні-грудні 2017 го року, згідно пошуковику ЛУН.ua, старти продажів (а значить, і активного будівництва) пройшли в 29 ЖК столиці, а в січні-червні 2018 го в Києві про початок продажів оголосили 19 ЖК.

Отже, відповідь на поставлене на початку питання: будувати стали менше.

Значить, бум пройшов?

Так стверджувати поки не можна. Як констатують аналітики, інтерес з боку девелоперів до розвитку проектів в столиці залишається високим: до кінця 3-го кварталу 2017 року ними отримано 71 дозвіл на право виконання будівельних робіт загальною площею майже 2,8 млн кв. м. Для порівняння - за весь 2016 ий забудовники отримали 114 дозволів на будівництво загальною площею трохи більше 2,7 млн. кв.м.

Але для довідки - отримання дозволу на будівництво зовсім не означає старт будівельно-монтажних робіт. По-перше, дозвіл - це право на будівництво, а не зобов'язання. По-друге, такі дозволи не мають терміну давності, а значить, отримавши документ на руки, забудовник може планувати початок робіт на свій розсуд.

Відносно уповільнення темпів будівельно-монтажних робіт, заступник керівника Департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник коментує: «Така ситуація виникла з двох причин: у зв'язку з законодавчими змінами (в першу чергу, новими будівельними нормами - прим. Ред.), А також стабілізацією споживчого попиту. В результаті чого ми відзначаємо перші передумови до зростання цін на житло не тільки в національній, а й іноземній валюті ».

А ще, як з'ясували аналітики UTG, продовжує зростати кількість нових квартир. За результатами 2017 р встановлено новий рекорд - на ринок впроваджено 28 190 квартир (для прикладу, в 2016-му - 20 265 квартир). Зате середня площа квартири продовжує знижуватися, і тепер вона дорівнює 60,8 кв. м (за підсумком першого кварталу 2018 го вона знову зросла - 63,1 кв. м, а ось в 2016-му вона становила 64,7 кв. м, в 2015-му - все 68,6, а в далекому 2011- ом неймовірні сьогодні 92,9 кв. м).

Структура квартир, прийнятих у експлуатацію за клк. кімнат та середній площі, Київ, 2011-2017 рр. (шт., м. кв.)

Джерело: UTG, ГУ статистики Києва

Середня площа однокімнатної квартири до кінця березня в Києві дорівнювала 44 кв. м (для порівняння, в 2016-му - 45,7 кв. м). Середня площа двушки - 67,8 кв. м (в 20016-му - 72 кв. м), троячки - 90,5 кв. м (в 2016-му - 97,1 кв. м).

А скільки квартир в новобудовах продають забудовники?

Що стосується попиту на квартири, то це, мабуть, найболючіше питання для аналітиків ринку, і думки тут майже завжди розходяться.

За даними Міністерства юстиції України, за 12 місяців 2017 р приватними і державними нотаріусами Києва було укладено 31 389 договорів купівлі-продажу квартир та індивідуальних житлових будинків. Приріст за рік (щодо 2016 г.) склав +2295 договору (тобто операції з купівлі квартири або будинку) або + 7,89%.

Кількість договорів купівлі-продажу, укладених у Києві та області (2012-2017 рр., шт.)

При цьому, позитивна динаміка, згідно аналітиці UTG, зберігається: в першому кварталі 2018 року в Україні було укладено 5347 договорів (+ 14,2% до першого кварталу 2017 г.).

Тепер повернемося до прес-конференції «Цінові війни на ринку новобудов», що пройшла в Києві в квітні. В ході зустрічі з журналістами директор з розвитку ЛУН.ua Андрій Міма зазначив : «Провівши закрите опитування серед забудовників, де приблизно був озвучений порядок того, хто скільки продає, ми оцінили, що приблизно 40 тис. Квартир в Києві було продано [за 2017 рік ] ».

А ось згідно зі звітом компанії CDS, в середньому по році сукупні темпи продажів в київських новобудовах в 2017-му році коливалися від 1000 до 1350 квартир на місяць. Найбільші темпи продажів були характерні для новобудов на старті продажів, де квартири пропонувалися за невисокою ціною з тривалою розстрочкою. В окремих житлових комплексах щомісяця продавалося по 50-70 квартир. Звичайно, темпи продажів різнилися від класу до класу, і самими швидко розпродати виявилися найбільш затребувані, тобто квартири в економ-класі (в середньому близько 7,5 квартир в місяць в одному ЖК).

Таким чином, за одними підрахунками в Києві за 2017-ий рік було продано близько 15 000 квартир, за іншими - приблизно 40 000 квартир. Договорів купівлі-продажу в 2017-му було укладена 31 389 (це і первинка, і вторинка, і індивідуальні житлові будинки, хоча їх, очевидно, незрівнянно менше в Києві, ніж квартир).

Скільки ж насправді продається квартир в новобудовах, сказати дуже складно, для цього просто немає необхідних інструментів виміру.

Наприклад, за одними оцінками, первинка і вторинка на ринку продається приблизно порівну. А ось за оцінками експертів «ІБК Обрій», нещодавно опублікували свій звіт, первинне житло - більш затребуваним, ніж вторинне, і співвідношення угод на користь первинного житла сьогодні становить приблизно 70% на 30%. Отже, округливши кількість договорів купівлі-продажу в 2017-му, вирахувавши з нього незначна кількість угод по приватних будинках і вирахувавши з них третину, що припадає на вторинку, отримаємо, що в минулому році в новобудовах було продано щось близько 20 000 квартир ( нагадаємо, що введено за той же рік 28 190).

З іншого боку, все це лише припущення та оцінки аналітиків.

Ймовірно істина, як завжди, десь поруч.


ГО "Всеукраїнське об'єднання" Українське товариство оцінювачів» та співорганізатор Міжнародна федерація FIABCI -Україна за участю представників Фонду державного майна України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Госгеокадастра, Антимонопольного комітету України, бізнес-омбудсмена України, Державної регуляторної служби України, міжнародних партнерів - TEGoVA, FIABCI, оцінювачів саморегулівних організацій Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії запрошують Вас взяти участь в ХХІV Міжнародній науковопрактичній конференції: «Перспективи розвитку оцінки майна: законодавство, дерегулювання, методологія, практика», яка відбудеться 6-7 вересня 2018 року в м.Одеса за адресою: Гагарінське плато, 5.

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ. Метою конференції є: обговорення новел у європейській та вітчизняній нормативно-правової, методичної базі оцінки майна і майнових прав а також їх впливу на розвиток оціночної діяльності.

Основні питання, що пропонуються для обговорення: 1. Основи державного і суспільного регулювання оціночної діяльності. Повноваження ФДМУ та інших державних регуляторів (ФГВФО, НБУ, НКЦБФР) оціночної діяльності, взаємодію з саморегульовані організації оцінювачів, єдині законодавчі вимоги і стандарти застосування до оціночних процедур. 2. Розвиток сфер застосування послуг з оцінки майна та майнових прав. Обговорення законодавства Європейського Союзу, України та інших країн з оцінки майна та майнових прав. 3. Тенденції в розвитку методології оціночної діяльності. Зміни в поглядах на об'єкт і бази оцінки, методи оцінки та вимоги до оцінювача в міжнародних і національних стандартах. 4. Перспективи і ризики впровадження автоматизованих систем оцінювання Використання сучасних інформаційних технологій в оцінці майна і майнових прав.

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ. В якості доповідачів на конференцію запрошуються представники Фонду державного майна України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Госгеокадастра, Антимонопольного комітету України, бізнес-омбудсмена України, Державної регуляторної служби України, міжнародних партнерів - TEGoVA, FIABCI, оцінювачів і представників саморегулівних організацій Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії.

Для включення доповіді до програми конференції та до збірника матеріалів конференції, просимо до 18 серпня 2018 року надіслати до оргкомітету конференції тези і текст доповіді на електронну адресу: assetuto@i.kiev.ua або asset@i.kiev.ua.

Вимоги до оформлення тез: 3-4 сторінки українською (російською) та англійською мовами, НАЗВА, ПІБ, посада і місце роботи автора, основний текст, література. Шрифт - 12,0 Times New Roman звичайний ущільнений без переносів, інтервал - 1,0. Формат А4, поля 2,54 зверху і знизу, 2,1 cм зліва і справа. Малюнки повинні бути згруповані в один графічний об'єкт; формули виконуються в редакторі Microsoft Equation. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають тематиці конференції, а також тези доповідей, оформлені з порушенням вищевказаних вимог.

Вартість участі в роботі конференції для членів УТО, першого учасника складає - 1000,00 грн., Другого - 800,00 грн., Третього і наступних учасників - 600,00 грн. Для інших учасників - 1800,00 грн. або 60 євро. У вартість не включені додаткові витрати (оплачуються додатково): проживання (див. Таблицю нижче); обід - 250,00 грн. (за бажанням); Гала вечеря - 900,00 грн.(за бажанням).

Шановні колеги! У зв'язку з необхідністю попереднього бронювання і передоплати за проживання учасників конференції НЕОБХІДНО заздалегідь подати Заявку на участь (бланк заявки додається) та внести авансовий платіж в розмірі 50% від вартості не пізніше 16 серпня 2018 року Банківські реквізити для оплати участі і додаткових витрат. одержувач: 1.КП "Інформаційно-консультаційний центр" Українського товариства оцінювачів »: р / с 2600443647 в АБ «Укргазбанк», в Києві, МФО 320478, код ЄДРПОУ 30405230 Призначення платежу: Інформаційні послуги для організації та проведення міжнародної конференції по рахунку (рахунок надається відповідно до наданої учасником Заявки). 2. Громадська організація «Всеукраїнське Об'єднання« Українське товариство оцінювачів »: р / с 26008212002771 в АБ «Укргазбанк», в Києві, МФО320478, код ЄДРПОУ 00012109 Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога для здійснення статутної діяльності ГО «ВО« УТО », згідно з листом (лист для оплати надається відповідно до наданої учасником Заявки). Додаткове поселення (самостійно) Готель «Gagarinn», м.Одеса, Гагарінське плато, 5Б, тел. 048774 44 77 Готель «Юність Акорд», м.Одеса, ул.Варламова (Піонерська), 32, тел. 048359 08 08, 048 738 04 12 Готель «Вікторія», м.Одеса, ул.Генуезская, 24-А, тел. 048 772-71-80, 048 746 52 96 Готель «Аркадія», м.Одеса, вул. Генуезька, 24, тел. 048 705-31-34, 097 092 07 99 БУДЕМО ВІТАЄМО ВАС СЕРЕД УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ!

Розклад роботи та уточнені теми доповідей будуть відображені впрограмі конференції і розміщені на сайті УТО: www.uto.com.ua іна сторінці УТО в Facebook: https://www.facebook.com/uto.com.ua/


"ФОРМУЛА УСПІХУ" стала першою конференцією в Україні, яка об’єднала одночасно ріелторів та оцінювачів. В цьому напрямку, учасники прийшли до спільного бачення в потребі створення нормативно-правового поля для регулювання їх діяльності та формування відповідної системи обміну інформацією."

Україна продовжує рух в напрямку інтеграції з європейським співтовариством та відповідну трансформацію національної економіки. В результаті, з’являються нові види діяльності, котрі потребують інституціонального регулювання. Так, в рейтингу легкості ведення бізнесу DOING BUSINESS 2018 Україна зайняла 76 місце, піднявшись на чотири сходинки та зафіксувавши ще значний потенціал щодо необхідності подальших змін. Це в першу чергу, це відноситься до ріелтерських та оціночних послуг як результату розвитку демократичних процесів і котрі повинні бути забезпечені в соціально-орієнтованій ринковій економіці.

Саме цим питанням була присвячена міжнародна конференція «Формула успіху. Консолідація учасників консалтингу нерухомості» 5-7 липня 2018 року, Організаторами стали професійні громадські організації Асоціація спеціалістів банківської оцінки України та FIABCI Україна, які вперше провели міжпрофільний захід для фахівців ринку оціночних послуг та ринку операцій з нерухомим майном відповідно.

Загалом, держава приділяє чималу увагу процесам урегулювання нових видів професійної діяльності в Україні. В зв’язку з чим, до участі у конференції було запрошено представників інституціональних структур, зокрема заступника Глави Фонду Держмайна Євгена Асташева, нинішнього регулятора оціночної діяльності та майбутнього регулятора ріелторської діяльності в Україні.

В рамках даної конференції відбувся Міжнародний круглий стіл, що був привячений обміну досвідом та напрацюванням щодо змісту нових редакцій профільних законів на ринках операцій з нерухомістю та незалежної оцінки нерухомого майна. Модератором круглого столу став Сергій Фролов, Голова ВГО «Асоціація спеціалістів банківської оцінки України». Відкрив роботу Міжнародного круглого столу з вступним словом заступник Глави Фонду державного майна України Асташев Сергій Вікторович, який поділився з учасниками конференції ФОРМУЛА УСПІХУ планами Фонду державного майна як регулятора ринку операцій з нерухомістю, а також підкреслив важливість прогресу в сфері консалтингових послуг для розвитку економіки України в цілому.

«На сьогодні Фонд працює над удосконаленням нормативної бази та методики оцінки об’єктів нерухомого майна та комплексів. Відповідні нормативно правові акти, а це і закон про приватизацію, модернізують інвестиційне середовище через зміну порядку визначення вартості майна для цілей оподаткування в Україні. Відбувається робота зі створення системи автоматизації деяких оціночних процесів та звітів. Попередні звіти для цілей оподаткування були здебільшого із заниженою вартістю об’єкта і без підпису особи, яка їхскладала. Нові форми реєстрації звітів про оцінку майна для цілей опадаткування будутьз обов’язковою ідентифікацією оцінювачів, які будуть заносиисяься в базу, що виступатиме підставою для проведення угод. Фонд надає послуги доступу до своїх баз даних та сервісів на безкоштовній основі. Ведеться робота з провідними інформаційними онлайн-порталами про аналітичну систему оцінки вартості нерухомості в Україні та планується укладення інформаційного меморандуму. Також готується Фондом мала приватизація об’єктів вартістю до 500 млн грн., для якої потрібно розробити методологію оцінки малих об'єктів, оскільки на сьогодні вартість їх продажу визначається за балансовою вартістю. Фонд, крім того, підтримує розробку закону про ріелторську діяльність», - проінформував Євген Асташев. Також слово на Міжнародному круглому столі взяли Анна Коваль (президент FIABCI-Україна), Катерина Пилипчук (паст Президента FIABCI-Україна), Сергій Фролов (Голова Асоціації спеціалістів банківської оцінки України), Олена Маленкова (Консультант Комітету Верховної Ради), Віктор Несін (Президент Спілки фахівців з нерухомим майном України), Юрій Піта (Президент Асоціації фахівців нерухомості України), Степан Максимов (Голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців оцінки»), Валерій Воронін (академік, досвідчений оцінювач, громадський діяч), Артур Оганесян (Міжнародний член Ради директорів Національної Асоціації Ріелторів США), Марко Маттеіні (Президент Світової ради експертів FIABCI International), Сопон Порнчокчай (Президент Фонду оцінювачів Тайланду, член Світової ради експертів FIABCI International), Мануель Ріццо (Президент Світової ради брокерів FIABCI International) та інші представники професійної спільноти. Ринки готові до змін в сфері оціночної та ріелторської діяльності. Немає масивів даних і майданчиків для оцінки нерухомості. Головна мета побудови інформаційної бази - це обмін, і поширеннята збільшення відкритості інформації про угоди купівлі- продажу і оренди нерухомості задля підвищення якості послуг і довіри споживачів. Крім того потрібен закон, що регулюватиме вхід на ринок, поточну діяльність умови отримання гарантованої винагороди професійними ріелторами. Відповідно до цього, потрібна корекція закону про оціночну і професійну діяльність та введення обов'язковості залучення ріелтерської послуги.

«Вимогою часу є введення регулятора сфер оціночної і ріелтерської діяльності, який повинен розробляти відповідні регуляторні норми. На сьогодні ці функції виконує Фонд Держмайна. Учасники мають бажання використати північноамериканську модель регулювання ринку ріелтерських послуг і закріпити її у відповідному законі, який окрім того має захищати інтереси споживача. Приміром, не обов'язково мати відповідну освіту, але потрібно дотримуватися професійних норм і етики. Крім того, необхідне ліцензування діяльності», – узагальнив пропозиції учасників Сергій Сушко, засновник агентства комерційної нерухомості «RealtyStory: ринок стріт-ритейла Украіни».

«Необхідно закріпити визначення, хто такий ріелтор та створити реєстр ріелторів. Також потрібно працювати над поліпшенням якості ріелторських послуг та підвищенням довіри до ріелторів», - додав Віктор Несин, Президент ВГО «Спілка фахівців з нерухомого майна України». Як показує досвід країн з розвиненою економікою, до регулювання оціночної та ріелторської діяльності використовуються різні підходи, конфігурація яких залежить від культурних традицій країни, ступеня її інтеграції в глобальну економіку та розвитку людського потенціалу.

«В Європі асоціації брокерів займаються політичним лобіюванням через Єврокомісію та Європарламент необхідних законодавчих змін з відповідним подальшим формуванням національного законодавства. Можна класифікувати регульовані, нерегульовані та саморегульовані країни. В регульованих потрібна ліцензія. Є спеціальні курси підвищення кваліфікації з екзаменами, після яких надається дозвіл на відкриття агенції. Тим неменше, ці країни рухаються в напрямку відміни ліцензії. Також у європейських партнерів є земельний реєстр і він публічний та відкритий для споживачів. Це добре для брокера, котрий має інформацію про власність і репутацію. Що стосується окремих країн то, в Люксембурзі все прозоро, у Франції - зарегульовано. В Бельгії існує державний орган, що регулює та встановлює відповідні екзамени, а також здійснює постконтроль поточної діяльності щороку. В Німеччині все нерегульовано і кожен може бути брокером через дозвіл, що видає комуна. Але тут також введенні обов’язкові освітні курси. Нідерланди – саморегульована країна через асоціації менеджерів з майна. Брокери належать до саморегулюючих організацій – національних асоціацій. До 2012 року Польща мала найкраще регулювання, однак зараз переходить до процесів саморегуляції. В цілому, має бути два підходи: регуляція і саморегуляція. Адекватне реагування політиків на зміни в ріелторстві через формування нормативно-правових актів, відповідно до нових правил національних асоціацій. Ці зміни як правило, відбуваються у найголовнішому напрямку - це захист прав споживача» - поділився досвідом Manuel RIZZO, president World Council of Brokers and FIABCI-Luxembourg. Разом із тим, тема дерегуляції ринку оціночної та ріелторської діяльності серед країн «азіатських тигрів» вирішується більш ліберальніше в порівнянні з країнами Європейського Союзу.

«Ліцензування формує основи для корупції. Для професійної діяльності потрібно мати хороший досвід роботи і потреба в освіті не обов’язкова для того, щоб не створювати бар’єрів для входу на ринок. Потрібно вибирати людей з високими моральними цінностями, котрі йдуть за інтересами клієнтів. В Тайланді є лише саморегулююча організація, котра веде постійний моніторинг та перевірки роботи агентств через професійні екзамени. Уряд в Тайланді не зовсім представляє потреби покупців нерухомості. Потрібна відповідна рада, що має захищати права споживачів та оцінювачів. Крім того, важливі питання у розвитку ринку – це наявність даних та правила оподаткування. Однак одних даних недостатньо для правильного прийняття рішень, ще потрібно відчувати ринок. Також потрібні інвестиції у скорочення трансакційних витрат. Влада має працювати на захист інтересів споживачів, що є конкурентною перевагою, оскільки важливою є національна етична позиція. Наприклад, в США дозволили оцінювачам спільно здобувати освіту. Однак крупні організації не мають бажання об’єднуватись з невеликими організаціями. З огляду на це, потрібно створювати міжнародні відповідні саморегулюючі організації учасників ринку нерухомості типу ООН» - відмічає Dr. Sopon Pornchokchai, director Thai Real Estate Business School. Потреба у подальшому розвитку ринку оціночної і ріелторської діяльності досить успішно вирішується в Італії, де динамічно розвивається архітектура міст та втілюються найновіші розробки у сфері сучасного дизайну.

«На ринку ріелторських послуг Італії важливими є такі професійні якості, як відданість, повага та відкритість до інновацій. Постійно відбувається використання комунікацій та інформаційних площадок і запуск нових стартапів, а також впровадження нових видів діяльності через підвищення лідерських якостей. Проводиться організація круглих столів з представниками різних підрозділів та зовнішніми експертами. На сьогодні, урбанізація формує нові виклики у архітектурі та дизайні. Це відбувається через збільшення густоти населення і міста стають компактними. Даний процес активно підтримується політиками. Враховуючи зміни клімату, розробляється індекс процвітання міст для формування рейтингу, що дозволяє досягнути кращого рівня благополуччя. Всі прошарки мають можливість розказати про процвітання міст і їх думки використовують щодо подальшого урбаністичного розвитку. Цим займається відповідна лабораторія урбаністики», - доповів МАРКО МАТТЕІНІ, Президент Світової ради експертів FIABCI International. Отже, враховуючи дієвий міжнародний досвід, потрібно зауважити, що в Україні виникає необхідність для створення як державних регуляторів у сфері оціночної та ріелторської діяльності, так і справжніх дієвих саморегулюючих організацій, що повинні забезпечити відповідний рівень послуг та об’єднати професійних учасників, котрі відповідають за свою діяльність. І саме саморегулюючі організації зобов’язані формувати законодавчі ініціативи щодо удосконалення нормативно правового поля. P. S.

На завершення урочистої частини відбулося вручення сертифікатів REV вітчизняним кваліфікованим оцінювачам, які здали комплексний кваліфікаційний іспит та отримали від Європейського об’єднання професійних громадських організацій оцінювачів TEGoVA особисте звання Визнаний європейський оцінювач (REV TEGoVA) Необхідно зазначити, що захід не відбувся без фінансової підтримки молодих, але дуже прогресивних оціночних комнаній «ТА Експерт», «Назарет» та «Ессет Експертайз», які не тільки вирощують у своїх стінах професіоналів європейського зразка, а й надають можливість іншим учасникам ринку доступно підвищувати свій фаховий рівень.

Дякуємо за матеріал Вадиму Бардасю Investment and forecasting expert, European Analytical Centre

НОВИНИ: Blog

+380 (063) 266 0331

  • facebook

Legal address: Zdolbunivska 7, of.7 Kyiv Ukraine 02081

©2017-2025 by FIABCI-Ukraine

bottom of page